La propuesta ingresada por LATAM no contempla la opción de convertibilidad para el Tramo C, dando respuesta a la objeción realizada por el honorable juez James L. Garrity Jr. Además, incorpora a varios de los principales interesados en participar del financiamiento del grupo.

Los términos de la propuesta mantienen, en lo fundamental, la estructura original de financiamiento DIP. Los principales cambios son:

●     El Tramo A, por un monto de hasta US$ 1.300 millones, seguirá siendo liderado por Oaktree Capital Management, L.P. quienes aportarán US$ 1.125 millones mientras que Knighthead Capital participará con US$ 175 millones.

●     El Tramo C, por un monto de hasta US$ 1.150 millones, estará compuesto por US$ 750 millones proporcionados por Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen, US$ 250 millones por Knighthead Capital. Además, contempla la participación de accionistas minoritarios de LATAM por hasta US$ 150 millones. En el caso de que no se alcance ese monto, el diferencial será proporcionado por los acreedores del Tramo C.

LATAM se encuentra a la espera de lo que disponga el Tribunal en relación a la propuesta modificada de financiamiento DIP.

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