En concreto, esta operación servirá para la refinanciación de la deuda existente de la aerolínea.
A la hora de valorar la operación, el director financiero de Lufthansa, Till Streichert, ha destacado que el éxito de la emisión se basó en la fuerte demanda de los inversores y en el buen comportamiento reciente del precio de las acciones.
Por tanto, los bonos se amortizarán por su importe principal el 10 de noviembre de 2032, siempre que no se conviertan, rescaten o recompren y cancelen previamente.
Los inversores también tienen la posibilidad de convertir los bonos en acciones ordinarias nominativas nuevas y/o existentes sin valor nominal de la empresa. El precio de conversión inicial se fijó en 10,75 euros, lo que representa una prima de conversión del 42,5% por encima del precio de referencia de la acción de 7,54 euros.
Por último, Lufthansa ha acordado no ofrecer acciones ni valores vinculados a acciones durante un periodo de 90 días naturales tras la liquidación de la oferta
Portal de América - Fuente: Europa Press
