Estos instrumentos de deuda se emitirán en la fecha de entrada en vigor del plan de reestructuración previsto en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos en el que cual está inmerso la compañía.
Dicha financiación se utilizará para pagar ciertas obligaciones, para pagar los costes de transacción y para proporcionar capital circulante y financiación para las actividades operativas de la empresa tras la conclusión del Capítulo 11.
ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN
Adicionalmente, Gol ha señalado que está llevando a cabo, junto a sus asesores, un proceso competitivo, a través del cual están evaluando, además de las propuestas relacionadas con la financiación de salida, transacciones alternativas que sean viables y competitivas.
Dichas alternativas incluyen tanto la contratación o emisión de nueva deuda por parte de la compañía, así como posibles inversiones en capital directa o indirectamente, considerando oportunidades presentadas por potenciales inversores financieros, tales como fondos de crédito o de capital privado, y otros inversores estratégicos, nacionales o extranjeros, con el objetivo de salir de su proceso de Capítulo 11 como una empresa independiente y capitalizada.
Bajo los términos del Plan, Gol reducirá significativamente su endeudamiento, convirtiendo en capital o extinguiendo hasta aproximadamente 1.700 millones de dólares (1.570 millones de euros) de su deuda y hasta aproximadamente 850 millones de dólares (785 millones de euros) de otras obligaciones.
Portal de América - Fuente: Europa Press