Editorial

Después de casi dos años de estancamiento en las llegadas turísticas internacionales a Chile, el último mes de 2014 y los dos primeros de 2015 han mostrado resultados altamente positivos, con crecimientos porcentuales de hasta dos dígitos desde algunos importantes mercados, como se muestra en la presente edición de este Barómetro.

Como en todo proceso de crecimiento o caída, hay varios factores que han influido en los resultados alcanzados. Uno de ellos ha sido el tipo de cambio, que ha permitido mejorar la competitividad del turismo chileno en los mercados externos, favoreciendo también la práctica del turismo de los chilenos en Chile y frenando el éxodo hacia destinos externos que se vivió en años anteriores. Otro factor crucial ha sido la excelente acción promocional emprendida por Turismo Chile, SERNATUR y algunos entes regionales junto al sector privado local en diversos mercados prioritarios. Esta acción promocional pudo ampliarse en el segundo semestre de 2014 gracias a un presupuesto adicional para promoción que el gobierno dispuso para reactivar la actividad económica y la del turismo en particular.

Para que esta tendencia de crecimiento continúe en el resto de 2015 y en años futuros, es indispensable continuar también con una acción promocional potente, bien coordinada entre los sectores públicos y privados, y con crecientes recursos financieros. La efectividad de la inversión en promoción ha quedado demostrada este verano, ya que con una inyección de cerca de 2 millones de dólares suplementarios que agregó el gobierno, fue posible atraer 218.000 turistas extranjeros adicionales en sólo tres meses (diciembre 2014, enero y febrero 2015) y generar ingresos para el país que se pueden estimar provisionalmente en más de 130 millones de dólares.

Uno de los segmentos de demanda turística con mayor potencial en Chile es el de Aventura, incluyendo sus variedades más soft que colindan con el ecoturismo. Nuestro territorio ofrece múltiples oportunidades en este segmento y por ello el Estudio Especial de este Barómetro se ha dedicado a este tema. Chile será objeto de atención internacional en este tipo de turismo, gracias a la celebración en Chile del Congreso Mundial de Turismo Aventura, en Puerto Varas, en octubre 2015. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar.

Eugenio Yunis
VicePresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

Durante 2014, las llegadas turísticas internacionales a nivel mundial alcanzaron un total de 1.138 millones, es decir un 4,7% más que en 2013 según cifras de la OMT, por encima de las estimaciones iniciales. Se proyecta para 2015 un crecimiento entre 3% y 4%.

La región de Las Américas presentó un excelente crecimiento, superior al mundial, con un +7,4% respecto a 2013. Dentro de ella, Sudamérica registró un +5,7% y Chile registró apenas un +2,7% de variación durante 2014, uno de los peores de la subregión, con 3,67 millones de turistas arribados, manteniéndose en todo caso como el tercer destino sudamericano luego de Brasil y Argentina. Este último país, junto a Ecuador  y Colombia fueron los más exitosos en su turismo receptivo, con tasas de crecimiento de entre: +13%, y 14%.

Las llegadas desde Argentina, el principal país emisor de turistas hacia Chile, cayeron por segundo año consecutivo: -2,8% respecto a 2013 con 1,32 millones de turistas; dada la importancia numérica de este mercado, esta baja fue la principal causa del magro resultado global de Chile en el concierto sudamericano, ya que las llegadas desde otros países a Chile mostraron importantes crecimientos. Las llegadas desde Brasil  registraron una excelente recuperación durante el segundo semestre de 2014, lo que permitió cerrar el año con un 12,6% de aumento. Los principales mercados de larga distancia mostraron buenos resultados: Europa (+7,3%) y EEUU (+5,3%), lo que refleja la reactivación económica de los países del hemisferio norte.

El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile mostró un leve aumento de 2,1% en 2014, el más bajo de los últimos 5 años. Nuevamente, fue el gasto de los turistas de Argentina el que presentó la mayor caída: -32%; mientras que los de EEUU, Brasil y Europa crecieron a tasas de +14%, +13,3% y +11,7% respectivamente.

Para el Panel de Expertos de FEDETUR, las expectativas de crecimiento del turismo chileno para el período marzo-mayo 2015 son conservadoras pero positivas: el 53,5% considera que será un año similar al 2014, mientras que sólo un 30% cree que será mejor o mucho mejor. Sin embargo, los empresarios demuestran preocupación debido a que las reservas a la fecha no han mostrado el aumento que se esperaba. Los principales factores que según ellos determinarán el comportamiento del turismo serán la las condiciones económicas internacionales, el comportamiento de los mercados argentino y brasilero, y la alta temporada del turismo de negocios, la promoción, el precio del dólar, inversión pública y privada en infraestructura y puesta en valor de los destinos turísticos.

La proyección de reservas aéreas hacia Chile desde los mercados internacionales muestran una tendencia mayoritariamente negativa para marzo-abril-mayo 2014: -5,3% en promedio. Las mayores caídas se observan en Argentina (-24,5%), Perú (-17,3%), México (-10,3%) y Brasil (-6,3%). En compensación, desde EE.UU. y Europa las proyecciones de reservas muestran cifras positivas, con crecimientos de +13% y +3,6% respectivamente.

El Estudio Especial de esta edición sobre “El Turismo Aventura en Chile” muestra la situación internacional y nacional de este tipo de turismo. El análisis, de cara a la Cumbre Mundial de Turismo Aventura 2015 que se realizará en Puerto Varas en octubre próximo, identifica los desafíos que tiene este segmento y su potencial de crecimiento en Chile.


Análisis del Turismo Mundial – Enero a Diciembre 2014

Las cifras entregadas por la OMT en su primer Barómetro de 2015 muestran que las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecieron un 4,7% en 2014, alcanzando un total de 1.138 millones. Las estimaciones de la Organización indican que las economías avanzadas crecieron 2 puntos porcentuales más que las emergentes (5,6% versus 3,6%), debido principalmente a la importante recuperación de las primeras, lideradas por Japón, Estados Unidos y algunas regiones de Europa, esta última encabezando el crecimiento en términos absolutos. Con el incremento del 4,7%, este es el quinto año consecutivo de crecimiento desde la crisis económica de 2009; la OMT destaca que el turismo ha demostrado ser una actividad económica sorprendentemente fuerte y resistente y con una gran capacidad para contribuir a la recuperación económica, al generar miles de millones de dólares en exportaciones y crear millones de puestos de trabajo, lo cual ocurre en todos los destinos del mundo.

Casi la totalidad de las regiones y subregiones del mundo registraron variaciones positivas (ver Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas internacionales por región).

GRÁFICO 1:VARIACIÓN PORCENTUAL DE LLEGADAS INTERNACIONALES POR REGIÓN ENE-DIC (2014 VS 2013 Y 2013 VS 2012)


Fuente: OMT

Europa, la región más visitada con más de la mitad de los turistas internacionales del mundo, recibió la mayor parte de las nuevas llegadas con 22 millones de turistas adicionales en 2014, elevándose así el total a 588 millones (+3,9% respecto a 2013). Este crecimiento es destacable considerando la situación económica y política regional; gracias a estos resultados, el turismo ha contribuido de manera importante a la recuperación económica de la región. Por subregiones, Europa Septentrional y Europa Meridional Mediterránea encabezaron el crecimiento (ambas con un +7%), mientras que en Europa Occidental los resultados fueron más moderados (+2,2%). Las llegadas en Europa Central y Oriental (-0,4%) se estancaron tras tres años registrando un fuerte incremento; varios países de esta subregión reportaron una disminución de turistas rusos en sus destinos y aunque los datos son aún limitados, se espera que la crisis de Crimea tenga influencia en otros destinos tradicionalmente visitados por los viajeros rusos. Los mayores destinos de la región reportaron resultados mixtos: España +7%, Alemania +4%, Italia, +1,6%, y Francia 0%.

Las proyecciones de la OMT señalan un crecimiento esperado en las llegadas internacionales a Europa entre 3% y 4% en 2015.

Las Américas fue la región que presentó el mayor crecimiento en términos relativos en las llegadas internacionales durante 2014, con un excelente +7,2% respecto a 2013 y con sus cuatro subregiones registrando buenos resultados (un análisis más detallado de este continente se hará en la siguiente sección).

La segunda región con el mejor resultado fue Asia Pacífico, con un 5,3% de aumento, aunque menor que el +6,8% registrado el año 2013. Asia Meridional y el Noreste Asiático (+7% en ambos casos) lideraron el crecimiento, con Japón a la cabeza con una tasa de variación de +29%. Los expertos atribuyen los buenos resultados de 2014 a un aumento de los viajes intrarregionales y a la apertura de nuevas conexiones aéreas.  Hong Kong alcanzó un 8% de crecimiento, mientras que China registró un débil desempeño (-0,1%). En Oceanía el crecimiento fue del 6 %, mientras que el Sureste Asiático (+2 %) se ralentizó con respecto a años anteriores. La OMT proyecta un crecimiento en la llegada de turistas internacionales a Asia y el Pacífico entre un 4% y 5% en 2015.

Las llegadas internacionales a África registraron un débil crecimiento, con un +2%, lo que equivale en términos absolutos a un aumento de un millón de visitas y totalizando 56 millones de turistas que eligieron la región como destino. Aunque África del Norte registró un bajo crecimiento (+1%), debido a la percepción negativa de seguridad por los incidentes terroristas, en África Subsahariana, pese al brote de enfermedad por el virus del Ébola que se produjo en algunos países de África Occidental, las llegadas se incrementaron en un 3%.

El turismo internacional en Medio Oriente (+4% con 50 millones de llegadas) muestra señales de recuperación y ha obtenido buenos resultados en la mayoría de los destinos, tras 3 años de dificultades. Sin embargo, expertos de la región señalan que los disturbios políticos y sociales se mantendrán en el Medio Oriente y Norte de África. No obstante, los datos relativos a África y Oriente Medio deben tomarse con cautela, ya que se basan en datos limitados y volátiles. La OMT proyecta un 3% a 5% de crecimiento en las llegadas internacionales a África para 2015 y entre un 2% y 5% para el Medio Oriente.

Los resultados del turismo internacional durante 2014 estuvieron por sobre la previsión emitida por la OMT a principios de año. De acuerdo a ésta, las llegadas internacionales en el mundo crecerían entre 4% y 4,5% durante 2014, por encima de las previsiones de largo plazo que anticipaban un +3,8% anual entre 2010 y 2020. El crecimiento real fue de 4,7%.

Perspectivas para 2015

Para 2015, la OMT estima que la demanda continuará creciendo a medida que la situación económica mundial mejore, aunque todavía hay muchas dificultades en el camino. Como aspecto positivo, el precio del petróleo ha descendido hasta un nivel sin precedentes desde 2009, lo que reducirá los costos de transporte e impulsará el crecimiento económico al elevar el poder adquisitivo y la demanda privada en las economías importadoras de petróleo. No obstante, también podría tener efectos negativos en algunos de los países exportadores de petróleo que se han convertido en fuertes mercados emisores de turismo. Se prevé que las llegadas de turistas internacionales crezcan entre un 3% y 4%, y a nivel regional, el mayor aumento se dará en las regiones de Asia y el Pacífico y las Américas (de +4% a +5% en ambos casos).

Las perspectivas positivas para 2015 se ven confirmadas por el Índice de Confianza de la OMT, en la que, según 300 expertos de todo el mundo, se espera que el comportamiento de la actividad turística mejore en 2015, aunque las expectativas son menos optimistas que hace un año.

LAS AMÉRICAS LIDERARON EL CRECIMIENTO DE LAS LLEGADAS INTERNACIONALES, CON UN AUMENTO DE 7,4% DURANTE 2014. A NIVEL MUNDIAL, ÉSTAS SE INCREMENTARON EN 4,7%, TOTALIZANDO 1.138 MILLONES DE TURISTAS INTERNACIONALES.

LAS AMÉRICAS

Durante 2014, Las Américas registraron un incremento de 13 millones de llegadas internacionales adicionales, alcanzando un total de 181 millones y manteniendo su participación de mercado a nivel mundial de 16%. El excelente crecimiento de 7,4%, está muy por encima de la previsión de llegadas estimada por la OMT a comienzos de 2014 (entre 3% y 4%). Las cuatro subregiones de América más que duplicaron las tasas de crecimiento registradas en 2013 (ver Gráfico 2: Variación porcentual de llegadas internacionales en Las Américas).

GRÁFICO 2: VARIACIÓN PORCENTUAL DE LLEGADAS INTERNACIONALES EN LAS AMÉRICAS ENE-DIC (2014 VS 2013 Y 2013 VS 2012)


Fuente: OMT

América del Norte, que representa dos tercios del turismo internacional en Las Américas, lideró el crecimiento con un +8% gracias al extraordinario aumento de turistas internacionales en México (+19%) y EE.UU (+7%), el destino más importante de la región y el segundo a nivel mundial con cerca de 74 millones durante 2014. Canadá registró un crecimiento más modesto (+3%). Los expertos de la región coinciden en que la recuperación de la economía de EE.UU es uno de los principales factores de este positivo desempeño. Sin embargo, los mercados emergentes como Brasil, China y América Latina también han generado un aumento en el número de turistas internacionales en los destinos de Norteamérica. El excelente aumento de las llegadas a México responde, según los expertos de este país, a las medidas de marketing adoptadas para la promoción del destino, aunque continúa la preocupación por la seguridad en ciertas partes de México.

En el Caribe, las llegadas internacionales crecieron 6,6%, lideradas por República Dominicana (+10%) y Puerto Rico (+7%), los mayores destinos de la región. República Dominicana superó los 5 millones de turistas por primera vez. Cuba registró un aumento de 5% durante 2014, tras un débil 2013; el levantamiento del embargo de EE.UU sobre la isla genera altas expectativas para la llegada de turistas estadounidenses.

Centroamérica (+5,7%) registró también un sólido crecimiento durante 2014 con Guatemala y Bélice alcanzando los mayores crecimientos (ambos +9%), seguidos por Nicaragua (+8%) y El Salvador (+5%). Costa Rica, el mayor destino de la región con 2,5 millones de llegadas internacionales, reportó un +4% respecto a 2013. Los expertos señalan como factor positivo en las llegadas internacionales, la recuperación de la economía de EE.UU, pero también se menciona la necesidad de mayor estabilidad política y económica en la región.

Las llegadas internacionales a América del Sur aumentaron un 5,7% en 2014, por debajo del promedio regional, pero superior a la media mundial. Argentina lideró el crecimiento con un +13% luego de dos años de mal desempeño (-0,3% en 2013 y -2% en 2012), debido, en parte, a la depreciación del peso argentino frente al dólar (ver Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica y Gráfico 4: Llegadas internacionales en Sudamérica).

GRÁFICO 3: VARIACIÓN PORCENTUAL DE LLEGADAS INTERNACIONALES EN SUDAMÉRICA ENE-DIC (2014 VS 2013 Y 2013 VS 2012)

Fuente: OMT, SERNATUR, Min. Turismo Argentina

Ecuador (+14%) y Colombia (+13,5%) también registraron crecimientos de dos dígitos. Chile (+2,7%) y Perú (+1,4%), en cambio, experimentaron comparativamente un crecimiento mucho más lento en las llegadas internacionales. Uruguay cerró el año con un nulo crecimiento (-0,1%). La debilidad de las economías de importantes mercados regionales impactó en las llegadas internacionales a estos destinos.

Brasil, el mayor destino de Sudamérica, aún no entrega sus cifras de llegadas internacionales para 2014; sin embargo, se estima que éstas alcanzarían los 6 millones de turistas extranjeros con un crecimiento aproximado de 3,5%. El escenario se basa luego de la exitosa celebración de la Copa Mundial de Fútbol en junio y julio de 2014 en este país; los ingresos por turismo confirman esta tendencia. En junio y julio, los ingresos crecieron sobre 60%, mientras que en el resto del año fueron negativos o no hubo crecimiento, resultando en un 3% de aumento en 2014. Un análisis más profundo de las llegadas internacionales a los principales países de Sudamérica se realizará en la sección Análisis del Turismo en Chile.

GRÁFICO 4: LLEGADAS INTERNACIONALES EN SUDAMÉRICA  2014 VS 2013 (MILES)

Fuente: OMT, SERNATUR, Min. Turismo Argentina

LAS LLEGADAS INTERNACIONALES A SUDAMÉRICA AUMENTARON EN 5,7% EN 2014 RESPECTO A 2013. CHILE CRECIÓ 2,7%, POR DEBAJO DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE ARGENTINA (13%), ECUADOR (14%) Y COLOMBIA (13,5%)


1. LLEGADAS INTERNACIONALES A CHILE

Las llegadas internacionales a Chile durante 2014 tuvieron un aumento moderado: 2,7% respecto a 2013, alcanzando 3.672.803 turistas ingresados al país (ver Gráfico 5: Llegadas internacionales a Chile 2010-2014). Luego de un año de estancamiento como fue 2013 (+0,6% respecto a 2012), las llegadas internacionales durante 2014 parecían no mejorar y acumulaban a noviembre un crecimiento de apenas 1,1%; el excelente resultado de diciembre (+16,7%) permitió mejorar esta cifra.

GRÁFICO 5 - LLEGADAS INTERNACIONALES A CHILE 2010-2014

Fuente: Sernatur

Según la información entregada por SERNATUR, los meses con mayor número de turistas extranjeros durante 2014 fueron enero, febrero, marzo y diciembre, los que presentaron resultados mixtos: enero, con 491 mil turistas, y febrero, con 354 mil, registraron una pequeña variación de +1,3% y +1,1% respectivamente; marzo, que obtuvo la mayor caída del año (-6,3%) y que se explica en parte por Semana Santa, que el año 2013 correspondió a marzo y en 2014 a abril; mientras que diciembre experimentó el mayor crecimiento, con un aumento de 16,7% y un total de 437 mil turistas extranjeros (ver Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-Dic 2010-2014). El buen resultado del último mes del año, y que se ha observado también en los primeros meses de 2015, se produjo gracias a las extraordinarias campañas de promoción realizadas por Turismo Chile con los fondos adicionales que el gobierno puso a disposición a finales del año pasado, y que se tradujo en crecimientos de 58% en las llegadas desde Brasil y de 21% desde Argentina durante diciembre; esto demuestra lo productivo y eficaz que resulta invertir en promoción.

El segundo mejor resultado del período enero-diciembre 2014, se registró en mayo (+8,5%), al ingresar 228.542 turistas extranjeros y manteniendo variaciones positivas desde casi todos los mercados de origen, con excepción de Brasil que registró una caída de 10% en este mes. En julio, mes marcado por las vacaciones escolares de invierno y el inicio de la temporada de ski, se experimentó un aumento de 4,7% en comparación a julio 2013, alcanzando más de 270 mil turistas. En este resultado tuvo especial importancia el excelente repunte de 24% que registró el mercado brasilero (y crecimientos de dos dígitos desde casi todos los mercados emisores prioritarios); Argentina, en cambio, cayó 13% en julio respecto a 2013.

Los meses de junio y agosto, por el contrario, registraron caídas de 2,2% y 0,4% respectivamente, no logrando superar las llegadas del año anterior. En junio, se observaron fuertes caídas desde los mercados argentino (-18%) y brasilero (-15%), lo que puede ser explicado por el Mundial de Fútbol realizado en Brasil entre junio y julio de 2014.

GRÁFICO 6 - EVOLUCIÓN LLEGADAS INTERNACIONALES A CHILE ENE-DIC 2010-2014 (EN MILES)

Fuente: Sernatur

En promedio, el primer trimestre de 2014 registró una caída de 1% respecto a 2013 en las llegadas internacionales. El segundo y tercer trimestre crecieron 2,4% y 2% respectivamente en comparación al año anterior, mientras que el cuarto trimestre los turistas internacionales aumentaron en un 8%, fuertemente influenciado por la recuperación del mercado brasilero en el segundo semestre y los buenos resultados del mercado europeo y norteamericano.

El año 2014 estuvo marcado, a nivel internacional, por un repunte de la demanda de los mercados emisores tradicionales y que ha compensado la ralentización que se ha producido en los grandes mercados emergentes, los que habían impulsado el crecimiento de la actividad del sector en años anteriores. La recuperación  económica en algunos países del hemisferio norte ha permitido que el turismo siga creciendo por encima de las expectativas, convirtiéndose en un motor para la actividad local, contribuyendo a la creación de empleo y al PIB. Chile mantiene el tercer lugar como destino sudamericano con mayor número de llegadas internacionales (luego de Brasil y Argentina), sin embargo estuvo muy por debajo del crecimiento promedio de América (+7,4%), de Sudamérica (+5,7%) y de otros países de la región durante 2014. Al comparar las llegadas a otros países sudamericanos con la información disponible publicada por la OMT y los ministerios de turismo de cada país, se puede observar que en 2014, el crecimiento en las llegadas internacionales lo encabeza, en términos relativos, Ecuador, con un aumento promedio de 14% y casi 1,6 millones de turistas.

El excelente resultado se explica por el aumento de dos dígitos en la mayoría de sus mercados de origen principales: +17% desde Perú y Venezuela, +18% desde Argentina, y +9% desde Colombia. Le siguió Colombia, con un +13,5% de crecimiento y cerca de 2,6 millones de llegadas internacionales (hasta noviembre de 2014), con fuertes aumentos de la mayoría de los países prioritarios, destacando los crecimientos de estadounidenses (+10%), europeos (+21%), venezolanos (+14%) y países del Mercosur (+15%). Argentina registró también un importante aumento de 13%, alcanzando 5,9 millones de extranjeros y con extraordinarios crecimientos de turistas desde Uruguay (+31%), Paraguay (+36%), Brasil (+11%) y Chile (+10%).

Sin duda que la devaluación del peso argentino con respecto al dólar, sumado a un mercado paralelo que da mucho más que el cambio oficial, fue un gran incentivo para viajar a Argentina ya que todos los servicios turísticos son más baratos, pero al mismo tiempo, esto hace que el gasto de los turistas, y por ende, el ingreso por turismo sea menor; en efecto, según la Encuesta de Turismo Internacional del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery, señala que durante 2014 el gasto total en US$ en Argentina cayó 1%. Perú sólo registra resultados hasta octubre acumulando un leve crecimiento de 1,9%, mientras que Uruguay, cerró el año sin poder recuperarse con un  -0,2% de variación en comparación a 2013, a pesar del excelente crecimiento registrado en las llegadas desde Brasil (+18%).  Chile, como ya se mencionó, registró una variación de +2,7%, resultado que está fuertemente influenciado por el retroceso en el ingreso de argentinos (-2,8% en 2014 versus 2013), cuyo peso impacta de manera importante en el total de turistas extranjeros ingresados.

A. Resultados preliminares Verano 2015

Según cifras preliminares entregadas por SERNATUR, las llegadas internacionales a Chile durante enero 2015 registran un muy buen desempeño respecto al mismo mes de 2014, con un aumento de 14% (el que  había mostrado un pobre crecimiento de 1,2% versus 2013). En total llegaron más de 560 mil turistas extranjeros durante el primer mes del año, 69 mil más que el año anterior. Los principales mercados sudamericanos mostraron excelentes resultados: Argentina +18% con casi 280 mil turistas, Brasil +47% y Colombia +23%, mientras que Bolivia y Perú registraron resultados más moderados (+6,6% y +9,5% respectivamente). En los mercados de larga distancia destacan las llegadas desde EEUU con un crecimiento de 13%, mientras que los países europeos registran un leve aumento de 4%, destacando Alemania (+7%) y Francia (+6%).

Varios destinos turísticos del país han presentado un positivo balance en lo que va del año, destacando el aumento del turismo interno, explicado en parte por el alto valor del precio del dólar y que hizo que muchos chilenos prefirieran quedarse en Chile en lugar de salir al extranjero. La Subsecretaría de Turismo estima un crecimiento de 5% en los viajes de los chilenos por el país durante el verano de 2015, lo que significaría un movimiento total de 9,6 millones de viajes. Estas cifras deberán analizarse una vez terminada la temporada y con los datos totales de llegadas internacionales a Chile.

2-. PRINCIPALES REGIONES Y PAÍSES EMISORES

En promedio, las llegadas a Chile en 2014 desde los países limítrofes experimentaron una disminución promedio de 0,7%, mientras que desde otros países sudamericanos presentaron un crecimiento de 9% respecto al año anterior. Argentina, el principal mercado de origen para Chile, tuvo una caída de 2,8% con 1.324.135 turistas ingresados, disminuyendo nuevamente su participación de mercado a 36% (ver Gráfico 7: Peso por mercados de origen 2014 y Gráfico 8: Evolución llegadas internacionales a Chile por mercado de origen Ene-Dic 2014 vs 2013). La mayoría de los meses del año presentaron caídas en las llegadas de argentinos a Chile, registrando la mayor en junio, con un -18%.

La dependencia del mercado argentino, el único que promedió un descenso en 2014, impidió que las llegadas internacionales totales a Chile tuvieran un mejor resultado. Ya se ha señalado en versiones anteriores de este barómetro que el importante aumento que había experimentado el mercado argentino debía ser mirado con precaución, ya que podía ser peligroso dadas las inestables condiciones económicas en el país vecino y la inconstancia de sus políticas. De esta manera, se debe disminuir la dependencia de este mercado, lo que en 2014 efectivamente sucedió, pero no disminuyendo la llegada de argentinos, sino aumentando las llegadas desde otros mercados prioritarios de forma sustancial.

El excelente aumento de 21% registrado en diciembre de 2014, no logró compensar la caída de los meses anteriores, pero permitió demostrar que las medidas promocionales y comerciales de los últimos meses del año lograran reactivar este mercado. Si dichas acciones extraordinarias no se mantienen e intensifican, es probable que se vuelvan a observar caídas desde este mercado, ya que no se aprecia que en el corto plazo, Argentina salga de la crisis económica que enfrenta y que su gobierno insiste en poner trabas para la salida de argentinos al exterior; sumado a esto, su moneda se ha depreciado más con respecto al dólar que el peso chileno, lo que hace más caro para los argentinos visitar Chile.

GRÁFICO 7 - PESO POR MERCADOS DE ORIGEN ENE-DIC 2014

Fuente: SERNATUR

Los brasileros llegados a Chile sumaron un total de 407.731 en 2014, un 12,6% más respecto a 2013, ubicándose en el segundo lugar por encima de Europa y Bolivia, en el número de turistas ingresados a Chile, representando un 11% del total de llegadas del país. Las llegadas desde Brasil registraron un muy mal desempeño durante el primer semestre del año, con una caída del 11%. La cifra de -15% que se observó en la llegada de brasileros en junio de 2014, se puede justificar por la realización del Mundial de Fútbol que tuvo lugar entre junio y julio, y que hizo que prefirieran permanecer en su país. A partir de julio se registró una recuperación, aumentando las llegadas en julio y agosto en +24% y +14% respectivamente. Ambos meses mostraron buenos desempeños gracias a la llegada de brasileros a disfrutar de la nieve en Chile. Pero el mayor crecimiento se alcanzó en diciembre, cuando 49 mil turistas visitaron Chile, un crecimiento de 58% respecto al mismo mes de 2013. Las llegadas de brasileros a otros países de la región, según las cifras disponibles, tuvieron también un buen desempeño: en Argentina se registró un aumento de 11% de turistas brasileros y en Uruguay, un +18%.

Las llegadas desde Bolivia, Perú y Colombia a Chile en 2014 tuvieron variaciones similares: +3%, +3,8% y 4,1% respectivamente. En el caso de Bolivia, había presentado buenos resultados en el primer semestre del año, con una caída sólo en abril (-19%), sin embargo, el segundo semestre tuvo un mal desempeño, cerrando el año con 395 mil bolivianos y una participación del 10,8%, ocupando el tercer lugar del total de llegadas. Las llegadas de turistas desde Perú muestran un repunte en los meses de junio y julio, pero con nulo crecimiento en agosto y septiembre; en total llegaron casi 344 mil peruanos en 2014, representando el 9,4% del total. Colombia, aunque aún representa un bajo porcentaje del total de llegadas a Chile (2,4%), se mantiene como el único país entre los mercados relevantes que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos 6 años, pasando de 46.452 turistas en 2008 a 89.084 en 2014, un aumento de 92% en el período.

GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN LLEGADAS INTERNACIONALES A CHILE POR MERCADO DE ORIGEN ENE-DIC 2014 VS 2013 (EN MILES)

Fuente: Sernatur

Los mercados prioritarios de larga distancia han registrado un buen comportamiento durante 2014. El mercado europeo terminó el año con un importante crecimiento: 7,3% en comparación a 2013 y con 405.689 llegadas, superando por primera vez los niveles de 2008, cuando se recibieron 385.422 turistas. Europa es el tercer mercado en importancia para Chile, representando un 11% del total de llegadas internacionales. Luego de las leves caídas de enero y marzo de este año (-1% cada uno), los siguientes meses lograron recuperarse con buenos aumentos, destacando julio (+14%), y septiembre y octubre (ambos +15%). España, el principal país de origen desde Europa, representa el 19% de las llegadas de europeos a Chile. Las llegadas de españoles crecieron 5,7% durante 2014 en comparación al año anterior alcanzando más de 75 mil turistas. Le siguieron Alemania y Francia, el primero alcanzando el mayor crecimiento desde Europa, con un +11% y +9,4% respectivamente; se registró casi 71 mil turistas alemanes y 67 mil franceses. Inglaterra, con casi 45 mil turistas ingresados a Chile, muestra también un muy buen crecimiento de +9% en 2014, sin embargo, no ha logrado registrar los niveles de 2008 cuando llegaron 53 mil alemanes.

La región de Norteamérica presentó una variación en su conjunto de +4,7% en el período enero-diciembre 2014. México logra el mayor crecimiento con un +6,3% y 41 mil turistas; Canadá, por su parte, muestra mejoras en algunos meses, pero no logra recuperar y acumula una caída de 0,1%. EEUU registró un crecimiento de 5,3% (luego de la caída de 3% en 2013 vs 2012), con variaciones positivas en casi todos los meses del año, alcanzando un +16% en diciembre 2014 vs 2013; en total, los turistas estadounidenses representaron el 4,4% de las llegadas a Chile, alcanzando 162.356, aún por debajo de los 168.548 ingresados en 2008.

LAS LLEGADAS INTERNACIONALES A CHILE EN 2014 REGISTRARON UN +2,7% DE CRECIMIENTO, CON IMPORTANTES SIGNOS DE REACTIVACIÓN EN ALGUNOS MERCADOS: BRASIL (+12,6%), EUROPA (+7,3%) Y EEUU (+5,3%), MIENTRAS  QUE ARGENTINA (-2,8%) FUE EL ÚNICO MERCADO QUE REGISTRÓ UNA CAÍDA.

3-. ANÁLISIS DEL GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN CHILE

El gasto con tarjeta de crédito extranjera (GTCE) entrega una buena visión del comportamiento de gasto total de los turistas extranjeros en Chile, dada la alta correlación entre el primero y el segundo indicador. Durante enero-diciembre de 2014, el GTCE registra un crecimiento promedio de apenas 2,1% respecto a 2013, el más bajo de los últimos 5 años, con variaciones negativas en varios meses del año (ver Gráfico 9: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjeras 2010-2014). La cifra es preocupante al ser la variación en el GTCE ligeramente menor a la tasa de +2,7% en la llegada de turistas; esto rompe la tendencia de años anteriores en que el gasto (o  GTCE) crece de manera más rápida que las llegadas de turistas y puede ser un indicador que durante 2014 el ingreso total por turismo internacional en Chile (aún no publicado por SERNATUR) tendrá un débil crecimiento.

El gasto en el período septiembre-diciembre 2014 aumentó en promedio un 6,3% respecto a 2013, siendo el cuatrimestre que creció más en el año. Nuevamente el GTCE no siempre se comportó de la misma manera que las llegadas de turistas extranjeros; los meses en que aumentó más el gasto fueron diciembre (+15,6%), septiembre (+5,9%), marzo y mayo (ambos con +4,7%), mientras que los meses que presentaros las mayores caídas fueron junio (-8%) y febrero (-5,2%); a diferencia de las llegadas internacionales, las que en marzo cayeron 6,3%. Algunas diferencias se explican, en parte, por el peso que tiene el mercado argentino, particularmente en los meses de verano, y el brasilero, en los meses de inverno.

Según el segmento de gasto, el resultado se debe, principalmente, al menor gasto en compras de bienes de consumo en tiendas de Retail (-11%) y Supermercados (-4%).

GRÁFICO 9 - COMPARATIVO MENSUAL GASTO TOTAL CON TARJETA EXTRANJERA (2010-2014 MILES DE UF)

Fuente: Transbank

El gasto en las Actividades Características del Turismo (ACT) registró un aumento de 7% en enero-diciembre 2014, destacando el crecimiento del gasto en Hoteles (+9,4%) y Líneas Aéreas (+6%). El gasto en las ACT representó 61% del total realizado en Chile por turistas extranjeros con este medio de pago durante enero-diciembre 2014 (aumentando 2 puntos porcentuales respecto a 2013). En los últimos años las ACT venían perdiendo peso frente al gasto en compras en retail y supermercados, los que crecían con altas tasas; sin embargo, durante 2014 esta tendencia cambió, cayendo el gasto en estos dos ítems.

Según muestra el Gráfico 10: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT, el gasto en Hoteles sigue siendo el principal componente de las ACT, representando el 39% del total de las Actividades Características del Turismo. Le sigue el gasto en Líneas Aéreas y en Operadores y Rent a Car, con un 25% y 17% de participación respectivamente. Las compras realizadas en el segmento del Retail y Supermercados, representaron en su conjunto un 23% del total del GTCE, y su disminución tiene directa relación con las caídas en las llegadas de turistas argentinos y brasileros durante varios meses de 2014, principales consumidores de este ítem.

GRÁFICO 10 - COMPOSICIÓN DEL GASTO CON TARJETA EXTRANJERA EN ACT ENE-DIC 2014 (%)

Fuente: Transbank

Los principales mercados de origen, que representan el 86% del total del GTCE en Chile, tuvieron un comportamiento mixto durante 2014: Argentina presentó el peor resultado, -32% respecto a 2013 (ver Gráfico 11: Variación porcentual del gasto 2014/2013 según mercado de origen). A pesar de que Argentina se mantiene como el segundo país con mayor GTCE en Chile, durante el año 2014 sufrió una fuerte disminución, representando sólo un 14% del total del gasto con este medio de pago y cayendo 7 puntos porcentuales respecto a 2013. El total del GCTE argentina, refleja un menor gasto en prácticamente todos los meses del año, con peaks de -48% en abril, -56% en junio, y -51% en agosto, en comparación a los mismos meses de 2013; la excepción fue el mes de diciembre, el que registró un aumento de 15%. Las caídas registradas tanto en los segmentos de compras como en los de las ACT, responden directamente al menor flujo de turistas desde este país, que como se vio en la sección anterior, cayeron 2,8%, lo que es producto de la situación económica que vive Argentina, la devaluación de su moneda, que encarece su venida a Chile, y también a la normalización de los excesivos crecimientos que se observaron en 2013 y 2012 producto de las fuertes limitaciones que impuso el gobierno argentino a la compra de dólares para salir al exterior, lo que había llevado a que los turistas incrementaran de manera extraordinaria el uso de tarjetas de crédito en sus viajes.

Estados Unidos, el país de mayor gasto con tarjeta de crédito en Chile, representó el 29% del total que utiliza este medio de pago y durante 2014 alcanzó un aumento promedio de 14%, creciendo a una tasa muy superior que la de llegada de turistas desde ese país: +5,3% en el mismo período respecto a 2013.

El mercado de origen europeo representó un 24% del gasto total con tarjeta de crédito en Chile y registró el segundo mejor resultado entre los principales mercados de origen. Europa creció en promedio un 11,7% durante enero-diciembre 2014 respecto a 2013. Los países europeos en su conjunto registraron variaciones positivas en casi todos los meses del año, con un peak de 23% en marzo y una caída de 1% en junio. El crecimiento del período es mayor que el registrado en las llegadas desde este mercado (+7,3%), manteniéndose la recuperación observada en el último cuatrimestre de 2013. España se mantiene como el país europeo con mayor gasto con tarjeta de crédito en Chile, alcanzando un incremento de 8,5%; le sigue Alemania y Suiza, ambos con un excelente aumento de 21% y Francia con un +13%. Inglaterra alcanzó también un buen desempeño (+17%).

Brasil muestra una fuerte recuperación a partir del segundo semestre, una vez finalizado el Mundial de Futbol, acumulando un crecimiento en el GCTE de 13,3% durante 2014, y con peaks de crecimiento en septiembre (+45%) y diciembre (+41%). Brasil ocupa el tercer lugar de los países con mayor GCTE en Chile después de EE.UU y Argentina. Brasil representó el 14% del gasto total con este medio de pago.

GRÁFICO 11: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL GASTO ENERO-DICIEMBRE 2014/2013 SEGÚN MERCADO DE ORIGEN

Fuente: Transbank

El GTCE en los principales destinos turísticos de Chile registró resultados mixtos durante 2014 (ver Gráfico 12: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos 2014/2013). Precisamente varios de los destinos que presentaron caídas, son los que reciben mayor número de turistas argentinos: La Serena/Coquimbo y Valparaíso/Viña del Mar, registraron caídas de 7% y 5% respectivamente; Punta Arenas e Iquique mostraron los peores resultados, con -28% y -27% respectivamente. Iquique también es un destino dependiente de Argentina, siendo éste el país con mayor GTCE en esta ciudad. El mal resultado se debe, en parte, al terremoto de abril que afectó la zona norte y que reflejó una disminución de 67% y 38% en abril y mayo respectivamente; pero este destino venía registrando malos resultados en el GTCE desde principio de año, alcanzando en marzo un -50%. En Puna Arenas, la mayor parte del gasto lo realizan argentinos en compras de bienes de consumo, por lo que los impuestos establecidos por el gobierno trasandino al uso de la tarjeta de crédito extranjera siguen causando un gran impacto a la ciudad.

Los destinos que presentaron un mayor crecimiento del gasto fueron Puerto Natales/Torres del Paine, con un extraordinario crecimiento de 23,8%, Isla de Pascua, con un +18,4%, Puerto Varas con un +17,5% y San Pedro de Atacama (+15%); estos destinos tienen una notoria menor dependencia del mercado argentino al ser visitados por muchos turistas de larga distancia, por lo que las caídas en las llegadas desde el país fronterizo no los afecta de manera importante.

El principal destino en cuanto a GTCE, Santiago, que representó el 75,4% del gasto total, registró un aumento de 5,5% en 2014. Mantiene, en general, un crecimiento constante en los últimos años, siendo los principales mercados de origen EE.UU y Brasil.

GRÁFICO 12: VARIACIÓN MENSUAL DEL GASTO CON TARJETA DE CRÉDITO EXTRANJERA EN CIERTOS DESTINOS TURÍSTICOS 2014/2013 (%)

IQUIQUE



SAN PEDRO DE ATACAMA



LA SERENA


VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR


ISLA DE PASCUA


SANTIAGO


COYHAIQUE


PUCÓN


PUERTO MONTT


PUERTO VARAS


PUERTO NATALES / TORRES DE PAINE


PUNTA ARENAS


Fuente: Transbank

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